Топ-4 программы для финансового планирования

Василий Лебедев

2024-04-11 10:36:21 • Категория: Бизнес решение • Проверенные решения

Финансовое планирование необходимо практически в каждом аспекте вашей жизни. От управления имуществом, планирования обучения в колледже, передачи состояния между поколениями до планирования выхода на пенсию - каждый аспект жизни требует довольно много финансового планирования. Хотя большинство людей нанимают финансового консультанта, чтобы он помог им в этом, важно отметить, что эти финансовые консультанты вынуждены пользоваться услугами программного обеспечения для финансового планирования, чтобы отслеживать все необходимые компоненты успешного финансового планирования.

В этой статье мы рассмотрим 5 лучших программ финансового планирования, которые используют лучшие финансовые консультанты.

Топ-4 программы для финансового планирования

1. eMoney Advisor

Это программное обеспечение для финансового планирования, которое специализируется на создании цифрового консультационного ПО и платформ для финансовых консультантов. Она была создана в 2000 году финансовым консультантом, который хотел создать единый инструмент управления практикой, который сделал бы финансовое консультирование намного более эффективным. Среди прочих возможностей eMoney Advisor - планирование на основе целей с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента, агрегированные счета, расширенное планирование, управление денежными потоками, пенсионное планирование и планирование имущества.

Плюсы:

Оно было разработано финансовым консультантом и поэтому учитывает потребности всех финансовых консультантов
Обладает отличной аналитикой и метриками, облегчающими финансовое планирование

Минусы:

У него есть бесплатная пробная версия, хотя она ограничена в своих возможностях

2. Finance Logix

Finance Logix - это программа финансового планирования, которая ориентирована на участие клиента во всех аспектах финансового планирования. Ее клиентами являются некоторые ведущие банки и инвестиционные брокерские компании. Среди прочих возможностей программа предлагает пенсионное планирование, страховое планирование, планирование образования, планирование недвижимости, распределение активов, анализ денежных потоков и планирование на основе целей.

Плюсы:

Поставляется с клиентским порталом, который облегчает работу клиента
Все данные защищены с использованием новейших протоколов безопасности в Интернете

Минусы:

Настройка может быть немного сложной.

3. Money Tree Software

Это еще одно программное обеспечение для финансового планирования, которое было создано финансовыми консультантами. Оно предоставляет консультантам все инструменты и функции, необходимые для работы в постоянно меняющейся и растущей отрасли. Она разделена на две отдельные основные программы, Silver Financial Planner и Total Planning Suite. Обе программы предназначены для работы с различными областями процесса финансового планирования и в совокупности решают задачи планирования выхода на пенсию, планирования образования, страховых потребностей, анализа денежных потоков и даже планирования, ориентированного на достижение целей.

Плюсы:

Охватывает все аспекты финансового планирования
Интеграция со сторонними программами

Минусы:

Различные программы в одном пакете могут быть немного перегруженными

4. MoneyGuidePro

Если вы ищете веб-программу для финансового планирования, MoneyGuidePro - лучшее решение для вас. Основанная в 1985 году, эта программа является одной из старейших в бизнесе и, таким образом, предлагает богатый опыт в области решений для управления финансами. За время своего существования она создала более 6 миллионов планов для различных клиентов с различными функциями, которые охватывают планирование образования, планирование здоровья, планирование выхода на пенсию и многое другое.

Плюсы:

Он работает в режиме онлайн, что позволяет легко обмениваться информацией.

Минусы:

При средней цене в $1295 он может быть немного дороговат для установки

Скачать Бесплатно Скачать Бесплатно Купить Купить

Скачать Бесплатно

Советы по использованию программного обеспечения для финансового планирования

Следующие советы помогут вам облегчить поиск и использование программного обеспечения для финансового планирования.

Найдите программу для финансового планирования, которая специализируется на том виде финансового планирования, которым вы хотите заниматься. Например, найдите программу, которая специализируется на планировании образования, если вы хотите накопить деньги на колледж для вашего ребенка.
Решите, нужна ли вам настольная программа или онлайновая. Опять же, это решение будет зависеть от вида финансового планирования, которое вы хотите осуществить, и от чувствительности информации.